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新海宜:夯实以IDC为核心的大数据生态圈 ,布局更进一步

发布时间:2015-05-18    研究机构:华泰证券

投资要点:

事件:

公司公告,将投资上海麦图科技2000万元,获得其40%的权益;同时投资北京东方网信科技4550万元,获得其16.8%的权益。上海麦图科技拥有互联网资源互换云分发平台,可利用IDC 的闲散资源,以轻资产的模式提供CDN 云分发服务;东方网信则在智能缓存、CDN 技术及大数据分析和数据应用等产品具备优势。

点评:

麦图云分发平台规模3年扩大10倍。麦图的互联网资源互换云分发平台可利用IDC的闲散资源,提供CDN 云分发的服务,降低服务门槛,服务于海量中小客户。麦图云分发点已部署30多个,客户包括中国移动、51IDC、北京互联通、大一互联、广和慧云大数据、台州广电、鹏博士等,3年内将在全国部署300个以上的分发节点。

基于与各家IDC 合作,麦图也正走向互联网大数据方向,提取IDC 及CDN 平台数据分析应用,对内提高管理水平,对外帮助客户进行决策分析以及精准营销分析等。

东方网信CDN 技术积累深厚。东方网信成立于2004年,创始团队来自中科院、通信设备商及运营商,智能缓存技术产品和服务的市场占有率居于领先地位,在全国拥有超过100个网络节点资源,为中国移动、中国联通、中国铁通、广电网络、ISP、企业网等客户提供流量优化和管理服务,同时提供大数据分析和数据应用服务。

夯实IDC 资产为核心的大数据生态圈。投资两家公司前,新海宜已经布局IDC 数据中心、分布式云(广和慧云)、大数据分析(无限动力),在获得麦图及网信的股权后,进一步获得云分发平台、CDN 技术以及大数据分析的支持。公司通过内生+外延方式基本形成了以IDC 资产为核心的大数据生态圈, 即“ 数据中心基础设施-IDC-CDN-云服务-大数据分析-数据应用”。

重申“买入”评级。新海宜的数据中心、军工专网通信业务已打开市值空间,同时未来3年净利润复合增长率达70%。从我们5月初推荐以来,公司股价已上涨30%,在目前时点,我们认为公司市值仍存翻倍空间,目标300亿元,再次建议买入。

催化剂:IDC 及云服务与互联网巨头合作;牵手云服务团队;申请并获得军工资质。

风险提示:O2O 项目进展不达预期。

申请时请注明股票名称